Godziny zajęć
Zajęcia w ramach kursu:
- piątek: godz. 16.00 - 19.00 sala 3/15@ budynek CNTI
- sobota: godz. 09.00 - 16.00 sala 3/15@
- niedziela: godz. 09.00 16.00 sala 3/15@
Podstawy inwestowania na Giełdzie - zagadnienia
I. Rynek kapitałowy i instrumenty finansowe (3 godz.), w tym m.in.:
- Pojęcia wstępne
- Uczestnicy rynku kapitałowego
- Instrumenty finansowe notowane na giełdzie
II. Funkcjonowanie Giełdy (3 godz.), w tym m.in:
- Cele giełdy
- Systemy notowań
- Zasady obrotu giełdowego
III. Wpływ otoczenia gospodarczego na giełdę (2 godz.), w tym m.in.:
- Podstawowe pojęcia rynku finansowego
- Wpływ gospodarki na rynek finansowy
- Podstawy analizy fundamentalnej - otoczenie przedsiębiorstwa
IV. Wybór i ocena spółki (3 godz.), w tym m.in:
- Sprawozdania finansowe spółek
- Wskaźniki rynkowe
- Analiza fundamentalna
- Jak korzystać z informacji
V. Zasady zarządzania portfelem instrumentów finansowych (3 godz.), w tym m.in.:
- Pojęcie portfela inwestycyjnego
- Najważniejsze metody podejmowania decyzji inwestycyjnych
- Analiza techniczna
- Trendy rynkowe
Giełda dla zaawansowanych
1
Wpływ otoczenia gospodarczego na giełdę (2 godziny), w tym m.in.:
- Produkt Krajowy Brutto (PKB)
- Cykl koniunkturalny
- Zatrudnienie, wynagrodzenia, sprzedaż detaliczna
- Produkcja przemysłowa i produkcja budowlano-montażowa
- Wskaźniki wyprzedzające koniunktury dla Polski
- Wskaźnik PMI
- Wskaźnik wyprzedzający Ufności Konsumenckiej
- Wskaźnik syntetyczny koniunktury w gospodarce
- Composite Leading Indicator
- Koniunktura gospodarcza na świecie
- Rynki międzynarodowe, a GPW w Warszawie
- Wskaźniki wyprzedzające koniunktury dla USA i Niemiec
- Indeks Insitute for Supply Managment
- Indeks zaufania konsumentów – Conference Board
- Indeks nastroju konsumentów Uniwersytetu Michigan
- Zatrudnienie w sektorze pozarolniczym – non-farm payrolls
- Purchaising Managers Index
- Indeks Ifo
- Indeks ZEW
- Indeks GfKConsumer Climate
- Wpływ czynników politycznych na giełdę
2
Funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (2 godziny), w tym m.in.:
- Jak czytać dokument informacyjny
- Oferta publiczna
- Oferta prywatna
- Prospekt emisyjny
- Co wpływa na ustalanie kursu akcji
- Kurs odniesienia
- Kurs bieżący
- Split
- Scalenie
- Prawo poboru
- Ważne oznaczenia na GPW
- Operacje na papierach
- Sytuacja korporacyjna spółki
- Segmenty rynku regulowanego
- Segmenty rynku alternatywnego
- Plany rozwoju GPW
- REITs na GPW
- Handel algorytmiczny
- Handel wysokich częstotliwości
- Zlecenia giełdowe
- Zlecenie PKC (Po Każdej Cenie)
- Zlecenie PCR (Po Cenie Rynkowej)
- Zlecenie PEG
- Zlecenie CROSS
- Zlecenie Wmin (z Wielkością Minimalną Wykonania)
- Zlecenie WUJ (z Warunkiem Wielkości Ujawnianej)
- Zlecenie LimAkt (z Warunkiem Limitu Aktywacji)
- Zlecenie WiN (Wykonaj i Anuluj)
- Zlecenie WuA (Wykonaj lub Anuluj)
- Zlecenie WNF (Ważne Na Fixing)
- Zlecenie WNZ (Ważne Na Zamknięcie)
- Zlecenie WDC (Ważne Do Czasu)
3
Instrumenty pochodne i certyfikaty turbo (3,5 godziny), w tym m.in.:
- Kontrakty terminowe
- mechanizm działania kontraktu terminowego
- dzienny i ostateczny kurs rozliczeniowy
- depozyt zabezpieczający
- możliwości wykorzystania kontraktów terminowych
- Opcje giełdowe
- istota kontraktów opcyjnych
- czynniki wpływające na cenę opcji
- sposoby rozliczania opcji
- zabezpieczanie portfela z wykorzystaniem opcji
- Certyfikaty turbo
- charakterystyka certyfikatów TURBO
- poziom finansowania, wartość wewnętrzna, mechanizm bariery
- przykłady wykorzystania certyfikatów turbo
4
Analiza fundamentalna (3 godziny), w tym m.in.:
- Sektor finansowy i niefinansowy – przykłady wycen i różnice
- Otoczenie branżowe - charakterystyka
- Ustalenie czynników wzrostu w prognozach finansowych
- Kalkulacja kosztu kapitału i średnioważonego kosztu kapitału, rozwinięcie modelu CAPM (Capital Asset Pricing Model)
- Przeprowadzenie wyceny wybranym modelem dochodowym
- Wycena porównawcza
- Wycena spółki – analiza wrażliwości
5
Analiza techniczna i teoria portfelowa (3,5 godziny), w tym m.in.:
- Świece i ich rodzaje
- formacje zmiany trendu
- powstawanie poziomów wsparcia i oporu
- położenie poziomów zmiany trendu oraz umiejscowienie poziomu stop loss
- luki cenowe i ich rodzaje
- Formacje zmiany i kontynuacji
- charakterystyka każdej formacji
- zachowanie wolumenu obrotu w formacji
- położenie poziomu wyzwalającego transakcję (trigger) i umiejscowienie poziomów stop loss
- Oscylatory i wskaźniki
- budowa podstawowych wskaźników i oscylatorów
- średnia ze wskaźnika i oscylatora oraz jej wykorzystanie
- różnica między średnią a wskaźnikiem (MACD)
- dywergencje pozytywne i negatywne
- Teoria portfelowa
- koncepcja ryzyka oraz miary ryzyka
- współczynnik korelacji i jego interpretacja
- model jednowskaźnikowy Sharpe’a oraz model CAPM i jego zastosowanie
- ocena wyników zarządzania portfelem
Prowadzący zajęcia
Paweł Zatwarnicki - wykładowca UE Katowice, prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa finansowego
Ryszard Wenglorz - makler papierów wartościowych, dyrektor Oddziału Domu Maklerskiego BOSSA S.A. we Wrocławiu
Dołącz do nas