Planer Finansowy (k/m)

Publikacja od / Publication from

20.08.2026

Publikacja do / Publication to

20.10.2026

Stanowisko / Job title

Planer Finansowy (k/m)

Firma / Employer

Investment Partners

Opis firmy / Employer Description

Pomagamy Polakom planować bezpieczną przyszłość finansową.

https://inpartners.pl/

Miejsce pracy (miasto) / Location

Katowice

Link do strony z ofertą / Link to the offer

Województwo / Region

śląskie / Silesian Voivodeship

Wymagania względem kandydata / Job Requirements

• wykształcenie minimum średnie
• niekaralność
• biegłe posługiwanie się językiem polskim w mowie i piśmie

Mile widziane (jeśli spełniasz minimum 3 z poniższych warunków, jesteś idealnym kandydatem/ kandydatką!):

• doskonałe umiejętności komunikacyjne
• pewność siebie, asertywność, łatwość w budowaniu pozytywnych relacji z klientami
• dobra organizacja pracy, zarządzanie sobą w czasie, praca z kalendarzem, punktualność
• doświadczenie w branży finansowej, obsłudze klienta lub na stanowiskach managerskich

Zakres obowiązków / Job Description

Czym zajmuje się planer finansowy (k/m)?

• przeprowadza analizę sytuacji finansowej klienta, a także poznaje jego jego cele i potrzeby
• opracowuje i prezentuje klientowi indywidualny plan finansowy
• regularnie monitoruje sytuację finansową swoich klientów, a w razie potrzeby, aktualizuje założenia planu finansowego
• dba o pozytywne doświadczenie klienta oraz dobry wizerunek firmy

Oferujemy / Job Benefits

Wdrożenie i plan kariery:

• jasno ustalona ścieżka kariery dla wszystkich współpracowników/ współpracowniczek i związana z tym wysokość prowizji – finanse nie są u nas tematem tabu!
• możliwość wyboru kierunku kariery: planer finansowy (praca z klientem) lub manager zespołu - k/m (rekrutacja, wdrażanie i szkolenie współpracowników/ współpracowniczek, zarządzanie pracą zespołu planerów)
• droga od planera do managera jest jasno wytyczona i realna do osiągnięcia – niezależnie od Twojego wcześniejszego doświadczenia
• kompleksowe wdrożenie do zawodu, nasi kandydaci przechodzą przez serię szkoleń oraz otrzymują dużą dawkę wiedzy i niezbędnych materiałów do pracy z klientem, a także stałe wsparcie managera, tak długo jak tego potrzebują

Średnie wynagrodzenie miesięczne w zależności od poziomu doświadczenia: początkujący – 4 200 zł, doświadczony – 16 000 zł, kadra managerska – 25 000 zł. Dodatkowo: bonusy i konkursy sprzedażowe (w tym wyjazdy zagraniczne).

Wynagrodzenie brutto / Salary

Wynagrodzenie: prowizyjne (bez podstawy) zależne od stanowiska oraz uzyskanych wyników.

Oczekiwania dyspozycyjność / Job type

Inny / Other

Forma pracy / Form of employment

Hybrydowa / Hybrid work

Rodzaj umowy / Contract Type

Umowa zlecenie / Commission contract

Sposób aplikacji (w tym informacja o wymaganych dokumentach aplikacyjnych) / Apply Information

CV na:

aleksander.zobek@inpartners.pl

Liczba wakatów / Number of vacancies

5