17 grudnia 2025 r. odbyły się zajęcia z udziałem praktyka biznesu, zorganizowane w ramach przedmiotu Doradztwo finansowe i inwestycyjne w gospodarce cyfrowej. Gościem spotkania był Marek Baca, Associate Director, Model Developer w HSBC International Wealth & Premier Banking. Spotkanie odbyło się w ramach cyklu "Vis a vis - spotkania z przedsiębiorcami", który odbywał się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w okresie od października do grudnia 2025 roku.
Wydarzenie zostało zorganizowane przez dr. Łukasza Szewczyka z Katedry Bankowości i Rynków Finansowych. Spotkanie miało charakter stacjonarny i było skierowane do studentów II stopnia kierunku Finanse i rachunkowość, specjalność Finanse i technologie cyfrowe.
Tematem zajęć były programy doradztwa finansowego na przykładzie HSBC. Uczestnicy mieli okazję poznać istotę nowoczesnego podejścia do doradztwa inwestycyjnego, w szczególności w kontekście obsługi klientów zamożnych oraz klientów sektora Private Banking. Prezentowane zagadnienia obejmowały m.in. analizę potrzeb i apetytu na ryzyko klienta, dobór odpowiednich produktów finansowych, a także znaczenie otoczenia regulacyjnego w procesie doradczym.
Druga część spotkania miała formę pracy w grupach, podczas której studenci mierzyli się z rzeczywistymi problemami pojawiającymi się w procesie doradztwa finansowego, bazując na praktycznych przykładach i doświadczeniach zaproszonego eksperta.
Dołącz do nas